Om foreningen

Investeringsforeningen IA Invest er etableret i 2017 med afdelingen Strategic Danske Aktier (tidl. IR Invest), som investerer i danske børsnoterede aktier. 

Afdelingens rådgiver er Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S, som yder formuepleje for private velhavere i Danmark gennem individuelle portefølje aftaler og rådgiver for fem investeringsfonde.

 

Investeringsfilosofien og -strategien mht. aktieudvælgelse er den samme som benyttes hos Strategic Wealth Managements investeringsselskab Strategic Danske Aktier Select.

 

Hvorfor vælge Strategic Danske Aktier?

Strategic Danske Aktier udvælger et mindre antal aktier, typisk 18-22.

 

Dermed opnår vi den tilstrækkelige og lovpligtige risikospredning, men vi adskiller os fra andre investeringsforeninger, der ofte investerer i 35-40 aktier.

 

På den måde har vi altid øje på bolden og får maksimalt gavn af aktieudvælgelsen.

 

Målsætningen i Strategic Danske Aktier er at give et godt og stabilt afkast

Investeringsfilosofi 

Hos Strategic Wealth Management er vi klassiske, fundamentale investorer.

 

Strategic Danske Aktier investerer i danske aktier med en spredning på typisk 18-22 aktier og maksimalt op til 10% i én aktie.

 

Danske virksomheder er generelt meget veldrevne kendetegnet ved en stærk ledelse, markedsposition og konkurrencedygtige produkter mv., og har på denne baggrund leveret gode og stabile afkast igennem en lang årrække.

 

Danske virksomhederne er endvidere meget eksporttunge og dygtige til at omstille og tilpasse sig de økonomiske cyklusser.

 

Investeringsstrategi

Strategic Danske Aktier søger at sammensætte en aktieportefølje med solide nøgletal, under hensyntagen til den økonomiske cyklus vi befinder os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen er primært valueorienteret kendetegnet ved selskaber med stabil drift og vækst og ikke mindst attraktive nøgletal. Derudover prioriterer vi selskaber med erfaren og stærk ledelse.

 

Strategic Danske Aktier kan inkludere 1-3 billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

Strategic Danske Aktier vil altid være mindst 80% investeret i aktier og er ikke underlagt et benchmark.

 

Investeringsstrategien i Strategic Danske Aktier sammensætter en aktieportefølje med solide nøgletal under hensyntagen til den økonomiske cyklus, som vi befinder os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen sker ud fra en temabaseret tankegang, hvor 4 megatrends er defineret;

• Klima
• Sundhed
• Teknologi/IT
• Stabilt forbrug

Indenfor disse megatrends udvælges de stærkeste og mest attraktivt prisfastsatte selskaber.

 

Strategic Danske Aktier kan inkludere få billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

Strategien

Vores strategi består af 2 dele;

 

Klassisk fundamental investeringsanalyse, som er grundstenen i investeringsverdenen, hvor fokus også er på det gode købmandskab.

 

Momentum, som er en investeringsstrategi, der bygger på fortsættelsen af trends på markedet - store stigninger vil blive efterfulgt af ekstra stigning, og omvendt vil store fald efterfølges af fald.

 

Strategien er underlagt en skarp og dynamisk risikostyring.

 

Formålet med strategien er kapitalbevarelse.

 

Se mere om vores strategi her